В городе N произошло задержание группы молодых людей по обвинению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, окончившая западный университет, активистка и дочь губернатора. Медиа осуждают действия властей, обвиняя их в произволе, в то время как следствие активно работает с задержанными.
По пути в аэропорт Раевский знакомится с юной послушницей Натальей. Ее полное безразличие к его интересам вызывает у него желание продолжить общение. Через допросы и откровенные разговоры раскрывается главная линия сюжета: несколько месяцев назад Раевский, вернувшись с матерью из-за границы, снова оказался на родине. Его давний друг Николай Шустов, узнав о возвращении, стремится восстановить дружбу и вводит Раевского в свою компанию. Здесь ведутся философские беседы, поиски личных границ и легкий флирт.
Постепенно испытания, которым они подвергают друг друга, становятся более суровыми, а источники адреналина — еще более экстремальными. Вскоре на сцене появляется оружие, и в результате невинной шутки проливается первая кровь. В шутку создается "тайное общество" с целью изменить мир, привлекая молодые умы. Это общество они называют "Клипот", заимствуя термин из каббалы.
