Маршал Василевский проводит экстренное заседание в командном центре Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении возможного взрыва складов с опасными веществами. На одной из дальневосточных станций останавливается поезд с солдатами, в составе которых находится разведывательный взвод. Им поручено обнаружить местоположение завода. Среди них выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент восточного языкового института. Для получения необходимой информации о заводе разведчики обязаны добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом по имени Рыбак. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с заклятым врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где проводят смертельные химические эксперименты на людях. Журавлёв и Исимура оказываются вовлечены в смертельную схватку, поскольку японский генерал грозится уничтожить подземный склад химического оружия, расположенный под заводом.
