В 1895 году Нижний Новгород оживленно готовится к важнейшему торговому событию — ярмарке. Однако спокойствие и порядок в городе нарушаются, когда происходит шокирующее убийство влиятельного и богатого предводителя губернского дворянства, Нефедьева. За расследование берется опытный сотрудник нижегородской полиции, Алексей Лыков. В процессе работы он сталкивается с злом, которое выходит за пределы его привычного восприятия. Чтобы одержать победу в этой сложной борьбе, Лыков рискует всем — любовью, честью и даже собственной жизнью.