В сердце густых лесов скрывается старинный город Ллорис, возведённый много веков назад эльфийским народом. Однако, с течением времени, люди вытеснили эльфов из этих мест, и теперь власть над Ллорисом в руках жестокого шерифа, который наживается на страданиях горожан. Безжалостно поднимая налоги, он заставляет жителей бедствовать и голодать, лишая их жилья и средств к существованию. Те, кто осмеливается выступить против, подвергаются изгнанию и мучениям. Вскоре в городе начинают зреть бунтарские настроения, и в отчаянии люди решают обратиться за помощью к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебные способности. Однако эльфы, не имеющие контакта с людьми уже два столетия, относятся к ним с настороженностью, стремясь сохранить свой мирный уклад.
