Танцовщица и театральная актриса отправляется в Индию, надеясь найти свою мать, которая в прошлом оставила её и присоединилась к таинственному культу. Постепенно девушка начинает теряться в том, что происходит вокруг: она не может понять, происходит ли все это на самом деле в Индии или её окружают декорации из её театра. Маски, марионетки, мелодии — это события на площади маленького городка или сценка из петербургского театра?