1983 год. Юлия Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечена изучением иностранных языков и спортом, не подозревая, что вскоре судьба забросит её в ряды КГБ. Необычайное сходство с покойной супругой американского разведчика Джима Уиллера ставит её в центр интригующей операции. Уиллер прибывает в Ленинград для конфиденциальной встречи с агентом из засекреченного научно-исследовательского института. Под руководством Волохова контрразведка разрабатывает изощрённый план, чтобы обнаружить шпиона в оборонной отрасли. Их стратегия включает внедрение Юлии в окружение Уиллера, с расчетом на то, что он примет её за свою умершую жену.
